半导体设备投资预计持续攀高,机构建议关注两条主线

半导体设备投资预计持续攀高,国内代工厂招投标活跃,机构建议关注两条主线

9月14日,SEMI在其世界晶圆厂预测报告中强调,继今年全球晶圆厂设备支出预估将达到900亿美元之后,随着电子产品需求的飙升,在数字化转型和其他长期技术趋势的推动下,2022年前端晶圆厂的全球半导体设备投资预计将达到近1000亿美元的新高。

此前SEMI在最新版《全球半导体设备市场报告》中表示,2021年二季度半导体设备出货金额达249亿美元,环比增长5%,同比大幅增长48%,创下历史新高。其中,中国大陆二季度半导体设备出货82.2亿美元,环比增长38%,同比增长79%,成为全球最大市场。

广发证券表示,中国半导体产业的自主化过程已经开启,半导体设备国产化空间广阔。中银证券也认为,目前半导体设备公司持续受益于晶圆代工厂等扩产活动,国内主流代工厂的公开招投标情况也在下半年开始活跃,半导体设备公司下半年的业绩表现值得期待。

当前阶段,广发证券建议:(1)重点关注成熟的一线设备厂商,如****、****、****;(2)关注细分领域迎来突破的新进企业,包括****、****等。

锂电材料

锂供需矛盾日趋尖锐,上游企业囤货待涨以及进口原料减少导致价格上涨提速,中信证券预计,后市价格仍将快速上行。以长周期维度分析,天风证券认为锂盐市场将分化成两大核心赛道,两类锂盐企业将享受充分溢价:一是走向大宗化的碳酸锂,成本为王时代资源扩张能力强的企业;二是走向高精细化的氢氧化锂,拥强“know-how”壁垒实现产业一体化的企业。

天风证券建议关注:1) 碳酸锂大宗化****:布局阿根廷两大盐湖,2022年底SDLA有望投产2.5万吨LCE若使用原卤提锂实际产出可高至4万吨LCE);2)氢氧化锂精细化****:深度绑定下游大客户特斯拉,总锂盐产能有望于2024年突破10万吨;3)氢氧化锂全球龙头****:深度布局阿根廷盐湖资源近十载,2025年总锂盐产能剑指20万吨。

钛白粉

近日,工信部回复政协提案称,有关部门正在编制“十四五”国家储备发展规划,将充分考虑将钛白粉纳入国家战略资源储备的建议。为支持钛白粉产业绿色健康发展,国家有关部门积极构建钛白粉产业标准体系,同时积极推进钛矿资源综合利用,下一步,科技部将设立“战略性矿产资源开发利用”重点专项,推动钛矿资源高值化利用技术开发和应用。

华安证券看好钛白粉产业链价值重估带来的投资机遇,建议关注具有成本优势且加速布局磷酸铁或磷酸铁锂材料的钛白粉企业,如********

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